ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التجارة الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قال محللون إن جنرال موتورز وفورد وستيلانتس المالكة لكرايسلر ستكون من بين شركات صناعة السيارات الأكثر تضررا من تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا.
إن التهديد الذي يواجه أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في أمريكا ينبع من سلاسل التوريد المعقدة العابرة للحدود التي طورتها صناعة السيارات العالمية على مدى العقود الأربعة الماضية.
منذ أن أعلن ترامب عن خطط هذا الأسبوع لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، يحاول المسؤولون التنفيذيون والمحللون تحديد الضرر المحتمل لصناعة تواجه بالفعل ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
قال دان ليفي، المحلل في بنك باركليز: “في حين أنه من المفهوم بشكل عام أن فرض تعريفة شاملة بنسبة 25 في المائة على أي مركبات أو محتوى من المكسيك أو كندا يمكن أن يكون مزعجا، إلا أن المستثمرين لم يقدروا مدى الاضطراب الذي يمكن أن يحدثه هذا”.
ما هي شركات صناعة السيارات العالمية الأكثر عرضة للخطر؟
تعد المكسيك وكندا مركزين صناعيين مهمين لشركات صناعة السيارات التي تبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما يعني أن معظم الشركات المصنعة الكبرى في العالم معرضة لتأثير التعريفات الجمركية.
نحو 40 في المائة من السيارات والشاحنات التي تبيعها شركة ستيلانتس في الولايات المتحدة يتم استيرادها من المكسيك أو كندا، وفقا لمحلل بيرنشتاين دانييل رويسكا. ويبلغ إجمالي شركتي جنرال موتورز وفورد 30 في المائة و25 في المائة على التوالي.
وما لم تتخذ الشركات خطوات للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية، فإن باركليز يقدر أن أرباح شركات صناعة السيارات الثلاث التي يوجد مقرها في ديترويت يمكن أن تمحى بسبب الرسوم.
ومن بين شركات صناعة السيارات الأوروبية، تعتبر شركة فولكس فاجن الأكثر تعرضاً للخطر، حيث أن 45 في المائة من مبيعاتها في الولايات المتحدة تأتي من السيارات المصنوعة في المكسيك وكندا، على الرغم من أن السوق الأمريكية تمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات المجموعة.
كما تقوم شركتا نيسان وهوندا اليابانيتان بتصنيع عدد كبير من السيارات في المكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة.
ما هي التداعيات المحتملة على سلاسل التوريد في المكسيك وكندا؟
في حين أن التعريفات الجمركية على المركبات المصدرة إلى الولايات المتحدة ستكون مؤلمة لهذه الصناعة، يقول المحللون إن الخطر الأكبر سيكون إذا فرضت إدارة ترامب أيضًا تعريفات جمركية على قطع غيار السيارات الفردية المرسلة من المكسيك وكندا.
وقال جيمس بيكارييلو، المحلل في بنك بي إن بي باريبا، إن التعريفات الجمركية على الأجزاء المصنوعة في المكسيك ستكون مدمرة. قال بيكارييلو: “لا أعتقد أن هذا ممكن اقتصاديًا”. “في نهاية المطاف، يجب أن تقع (تكلفة التعريفات) على عاتق المستهلك”.
تعتمد السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بشكل كبير على أجزاء من كندا والمكسيك. وفقًا لملفات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، فإن 68 طرازًا فقط من أصل 141 تم تسجيلها على أنها تم تجميعها في الولايات المتحدة كانت تحتوي على محركات وناقلات حركة مصنوعة في البلاد.
وتظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة التنظيمية أيضًا أنه بالنسبة لـ 42 طرازًا، شكلت الأجزاء القادمة من المكسيك أكثر من 15 في المائة من القيمة الإجمالية للمكونات في المركبات.
تُظهر الإقرارات الجمركية من المكسيك مجموعة الأجزاء التي توفرها الدولة للسوق الأمريكية. تم تقديم حوالي 35 ألف تصريح تغطي 700 مليون دولار من شحنات قطع غيار السيارات في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وهي أحدث فترة تتوفر عنها بيانات.
تكشف الإعلانات، التي جمعتها شركة البيانات Export Genius، أن المشتريات من قبل الشركات المصنعة الأمريكية شملت أنظمة التوجيه والأجزاء التي تدخل في منافذ شحن السيارات الكهربائية ومساند الأذرع.
تظهر مجموعة منفصلة من بيانات القيمة المضافة، التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن قطع الغيار من المكسيك وكندا شكلت حوالي 10 في المائة من قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة في عام 2020، مع مكونات من الصين تشكل 5.4 في المائة أخرى. .
ويقول المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات إن خطط ترامب قد تجبر الصناعة أيضًا على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها بطرق أخرى.
قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى إن الرئيس المنتخب قد يستخدم التهديد بفرض رسوم جمركية ضد المكسيك وكندا لإجبار شركات صناعة السيارات على التوقف عن استخدام البرامج والتقنيات الأخرى المصنوعة في الصين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا العام، بما في ذلك ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، على الرغم من أن هذه المركبات تمثل 1% فقط من سوق السيارات الكهربائية الأمريكية العام الماضي.
إن فرض حظر على البرامج الصينية من شأنه أن يجبر شركات صناعة السيارات الغربية وغيرها من آسيا على إيجاد موردين جدد للتكنولوجيات، وهو تحد كبير بالنظر إلى التقدم الذي حققته الشركات الصينية.
كيف يمكن للشركات أن تخفف من وطأة الرسوم الجمركية؟
ويمكن لشركات صناعة السيارات أن تعزز الإنتاج الأمريكي، وتمتص الضربة المالية عن طريق خفض التكاليف أو رفع الأسعار.
وتمتلك شركات “ديترويت الثلاثة” ما يكفي من الطاقة الاحتياطية في الولايات المتحدة لتحويل الإنتاج من المكسيك وكندا. ومع ذلك، سيكون الأمر أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا أطول بالنسبة للمنافسين الأوروبيين.
قد تكون شركة فولكس فاجن قادرة على تحويل بعض عمليات التصنيع إلى مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يتم بناء علامتها التجارية الكشفية للمركبات. وفي المقابل، تتمتع شركتا BMW ومرسيدس بنز بقدرة فائضة قليلة في مصانعهما في الولايات المتحدة.
قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات صناعة السيارات الأوروبية: “تعرف شركات السيارات كيفية خفض (التكاليف) ولديها قدرة مذهلة على العودة من حافة الهاوية”.
وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين البريطانية لصناعة السيارات الفائقة: «أعتقد أننا أكثر مرونة. لكنه أضاف: “من الواضح أن الحمائية والرسوم الجمركية ليست مفيدة للاقتصاد على الإطلاق”.
