فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
حصل ستيفن شوارزمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Blackstone ، على أكثر من مليار دولار في عام 2024 حيث شهد Titan للأسهم الخاصة ارتفاع دخله بسبب انتعاش في نشاط الاستثمار في أكبر مجموعة استثمارية بديلة في العالم ، وفقًا للتقرير السنوي للشركة في وقت متأخر يوم الجمعة.
يمثل دخل شوارزمان زيادة بنسبة 9 في المائة عن العام السابق ، وتغذيها بالكامل من خلال ارتفاع مدفوعات الأرباح من مساهمة بلاكستون الهائلة. يمتلك المؤسس المشارك لـ Blackstone 19 في المائة من مجموعة الاستثمار التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، وقد تلقى لسنوات مئات الملايين من الدولارات سنويًا كأرباح مدفوعة من أرباحها.
زادت Blackstone من دفعات أرباحها للمساهمين بحوالي 18 في المائة في عام 2024 مع ما يسمى بأرباحه القابلة للتوزيع ، ويفضل المحللون المتريون كبديل للتدفقات النقدية ، بزيادة تدبير مماثل. تدفع بلاكستون تاريخيا ما لا يقل عن 85 في المائة من هذه الأرباح لجميع مساهميها ، والتي تشمل شوارزمان والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين ، مثل الرئيس جوناثان جراي.
بشكل عام ، تلقى Schwarzman 916 مليون دولار من الأرباح والتعويضات البالغة 84 مليون دولار ، مع الجزء الأكبر من ذلك من رسوم الأداء “المحفوظة” التي تكسبها Blackstone عندما تبيع الاستثمارات مربحة. في عام 2023 ، تلقى حوالي 900 مليون دولار ، وتراجع مقابل العامين السابقين عندما حصل على 1.1 مليار دولار و 1.3 مليار دولار ، على التوالي.
حصل غراي على 247 مليون دولار ، مع حوالي 69 في المائة من دخل الأرباح على أسهمه. حصل المدير المالي مايكل تشاي وجوزيف باراتا ، رئيس بلاكستون للأسهم الخاصة ، على 48.9 مليون دولار و 60.1 مليون دولار ، على التوالي.
يمكن للمديرين التنفيذيين في Blackstone الحصول على دخل كبير في السنوات الجيدة لأن المجموعة تدفع تقليديًا جميع أرباحها تقريبًا للمساهمين في الأرباح. لدى المنافسين مثل KKR و Apollo Global سياسات توزيع أرباح أكثر استقرارًا ويحتفظون ببعض أرباحهم لتمويل التوسع في المستقبل.
في عام 2024 ، باعت Blackstone أكثر من 87 مليار دولار من الأصول ، بزيادة بنسبة 33 في المائة عن العام السابق ، مما دفع الإيرادات القائمة على الأداء التي تم دفعها بدورها للمساهمين. كما تم تعزيز مواردها المالية من خلال الانتعاش في الأسواق المالية ، مما ساعد Blackstone على جمع 171 مليار دولار في المستثمر الجديد Cash واستثمار 134 مليار دولار. كان كلا الرقمين بالقرب من كميات قياسية للمجموعة.
وقال متحدث باسم “Blackstone لديه نموذج تعويض يعتمد على الأداء والذي تم تصميمه على التوافق طويل الأجل مع مستثمرينا”.
ارتفعت الثروة داخل بلاكستون في السنوات الأخيرة ، وتغذيها تقييمها المرتفع بعد أن تم تضمينه في مؤشر S&P 500 الشهير في عام 2023.
رأى كبار قادة بلاكستون ارتفاع أسهمهم بمقدار 13.5 مليار دولار في عام 2024 حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 50 في المائة إلى 214 مليار دولار ، قبل أن تتراجع قليلاً هذا العام.
أنشأت The Share Risplge حيازات أسهم بقيمة مليار دولار لمجموعة متوسطة من المديرين التنفيذيين خارج شوارزمان وجراي ، الذين يحملون أسهم بقيمة 37 مليار دولار و 7 مليارات دولار ، على التوالي. شهدت تشاي وباراتا العام الماضي فقط أن أسهمهما تتجاوز قيمتها مليار دولار. يحمل كل منهم حاليًا أسهم بقيمة 1.1 مليار دولار ، وفقًا للاطلاع على ملفات الأوراق المالية.
