أعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية، خضراء ومقوّمة بالدولار الأميركي، من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل.
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” الاثنين، إنه قام بتعيين كل من: “إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي. أس. سي، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، ودي بي أس بانك أل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، وبنك المشرق بي. أس. سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمدراء للإصدار لأغراض الطرح المحتمل.”
وأوضح البنك أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية، إضافة إلى تلبية الأغراض العامة للبنك وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية، وذلك بما يتماشى مع إطار الدين المستدام الخاص به.
وأكد أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الإدارة المتعلق بالطرح صدر في 14 أغسطس 2025.
وشدد البنك على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى متعلقة بالطرح في حينها، وذلك وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها.
