بدأت صناعة النقل بالشاحنات في الولايات المتحدة تظهر علامات الحياة بعد واحدة من أعمق فترات الركود في تاريخها، مع انتعاش الطلب حتى مع بقاء الأسعار مكبوتة بسبب فائض سعة الأسطول، وارتفاع التكاليف الثابتة، وزيادة المنافسة على حمولات الشحن المحدودة.
وارتفعت طلبات الشحن في الولايات المتحدة بنسبة 9% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. وزادت حالات رفض العطاءات، وهي مقياس لاستعداد شركات النقل لقبول الأحمال، بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن سعة حمولة الشاحنات بدأت في التقلص ببطء، وفقًا لبيانات من شركة الاستخبارات اللوجستية FreightWaves.
وقال بوب كوستيلو، كبير خبراء الاقتصاد في جمعيات النقل بالشاحنات الأميركية: “أعتقد أن الأسوأ أصبح وراءنا”.
بعد ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية أثناء الوباء والذي أدى إلى واحدة من أكبر الزيادات في الطلب على النقل بالشاحنات، تعرضت الصناعة لـ”ركود الشحن” في عام 2022، حيث أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض في إنفاق المستهلكين وإجبارهم على خفض أحجام البضائع وأسعارها.
وقال مايكل كاستاجنيتو، رئيس قسم النقل السطحي في أمريكا الشمالية لشركة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد دخلت الأسعار في هبوط حر” في عام 2022. “نحن نشهد قاعًا ممتدًا”.
ولم يتم تلبية الفائض من الشاحنات المتبقية من طفرة الوباء بالطلب الكافي، مما أدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية لا تزال الشركات تشعر به حتى اليوم. ولم تظهر نتائج الشركات حتى الآن قدرًا كبيرًا من التعافي.
فشلت شركة النقل الأميركية جيه بي هانت، إحدى أكبر الشركات في الصناعة، في تحقيق توقعات الأرباح للربع الخامس على التوالي في 15 يوليو/تموز مع انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى نقص استغلال الأصول وثبات الأسعار كعوامل رئيسية لانخفاض الإيرادات.
وقال سبنسر فريزر، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة جيه بي هانت، في مكالمة الأرباح: “ما زلنا نشهد فائضًا في العرض عبر جميع الوسائط مع وجود خيارات أمام الشاحنين فيما يتعلق بكل من الوسيلة والمزود لنقل شحناتهم”. “في حين أن السعة ليست مصدر قلق كبير في الوقت الحالي، إلا أن هناك وعيًا بأن هذا سيتغير في مرحلة ما”.
ولكن مع استمرار ارتفاع الطلب الاستهلاكي بشكل مطرد، فإن قطاع النقل بالشاحنات يتطلع بتفاؤل نحو زيادة الأسعار في عام 2025، وخاصة إذا انخفضت أسعار الفائدة، وفقًا لأفيري فايز، نائب الرئيس لشؤون النقل بالشاحنات في FTR Transportation Intelligence.
وقال فايز “قد نعود بحلول منتصف العام المقبل أو أواخر العام المقبل إلى شيء مريح للغاية لشركات النقل”.
ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلات هيكلية تواجه شركات النقل، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف والمنافسة.
وارتفعت التكاليف الهامشية للصناعة باستثناء رسوم الوقود بنسبة تزيد عن 6 في المائة في عام 2023، وفقًا لتحليل نشره معهد أبحاث النقل الأمريكي.
وقال توني مولفي، المحلل الكبير في شركة فريت ويفز، إن تكاليف التأمين والصيانة ارتفعت بمقدار الثلث، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتثبيت تكنولوجيا جديدة، وزيادة الحوادث المتعلقة بالشاحنات، مما يزيد من ضغوط النفقات على أصحاب الأساطيل الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأوضح كوستيلو أن “هذا هو القاتل بالنسبة لشركات النقل، إذ لا يزال التضخم في تكاليفها يرتفع بشكل كبير”.
وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، فإن الاحتياطيات النقدية من ارتفاع الشحن أثناء الوباء سمحت إلى حد كبير لشركات النقل الأصغر بالبقاء على قيد الحياة في السوق الصعبة، على الرغم من خروج أكثر من 25 ألف شركة نقل بالفعل، وفقًا لفايس.
وأشار كاستاجنيتو إلى أن أصغر اللاعبين، أي أولئك الذين يملكون أقل من خمس شاحنات، يشكلون أكثر من 85 في المائة من السوق.
كان نمو شركات النقل الصغيرة مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة فرص الحصول على رخص القيادة التجارية والتكنولوجيا التي سمحت بنقل حمولات الشحن على نطاق واسع.
بدلاً من الاعتماد على الوسطاء والعلاقات القائمة مع أصحاب البضائع، يمكن للسائقين الاستفادة من المنصات الرقمية لمعرفة أماكن تواجد الحمولات المتاحة وأخذ البضائع بشكل مستقل.
ونتيجة لذلك، ظل عدد شركات النقل في السوق مرتفعا، مما أدى إلى توزيع أحجام الشحن على نطاق أوسع من الشركات وتزايد المنافسة في الأسعار.
وأشار فايز إلى أن شركات الطيران تلعب الآن “لعبة الدجاج”، حيث تتجنب الشركات الأكبر حجماً استنزاف قدراتها من خلال انتظار خروج الشركات الأصغر حجماً من السوق، مما يؤدي إلى تحمل زيادات التكاليف وإبطاء عملية الحد من العرض الزائد في الصناعة.
وقال “لقد ترددت العديد من هذه العمليات بشدة في خفض الإنفاق لأنها كانت تتوقع التعافي. ولكنني أعتقد أن أغلب الناس كانوا يتوقعون التعافي بحلول ذلك الوقت”.
ولكن مع انخفاض العرض وتسارع الطلب، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تحسين الأسعار أصبح في الأفق.
وقال مولفي “إن الخروج من السوق أمر واقع. ومن وجهة نظر الشاحنين، إذا كنت تبحث عن توفير التكاليف، فإن هذا الوقت قد مضى إلى حد كبير”.
