افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
سيؤدي الإدراج العام لشركة الأسهم الخاصة الأوروبية سي في سي كابيتال بارتنرز إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة لأحد مؤسسيها، دونالد ماكنزي، تصل إلى 150 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يبيع ماكنزي، الذي استقال مؤخرًا من الشركة التي أسسها قبل أكثر من 30 عامًا، ما يقرب من 10 ملايين سهم في الطرح العام الأولي المقبل، وفقًا لنشرة نشرتها شركة CVC يوم الاثنين.
إذا تم بيع الأسهم بالقيمة المستهدفة التي تتراوح بين 13 و15 يورو للسهم، فسيحصل ماكينزي على تعويض يتراوح بين 130 مليون يورو و150 مليون يورو.
وتظهر نشرة الإصدار أن المساهمين الآخرين، بما في ذلك سلطة النقد في هونج كونج، وهيئة الاستثمار الكويتية، ومؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية، سيبيعون أيضًا حصصهم في الأعمال.
وجاء في الوثيقة أن بيع الأسهم هو جزء من عرض أوسع من المتوقع أن يصل إلى حوالي 1.6 مليار يورو، مما سيمنح CVC قيمة سوقية ضمنية تتراوح بين 13 مليار يورو و15 مليار يورو.
ويعد قرار الإعلان عن التسعير أحدث خطوة نحو طرح عام أولي طال انتظاره والذي تم تأجيله مرتين بسبب ظروف السوق الصعبة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط. وأعلنت شركة CVC عزمها طرح أسهمها الأسبوع الماضي.
تعطي نشرة الاكتتاب العام نظرة نادرة على هيكل الملكية لواحدة من أكبر مجموعات الاستحواذ وأكثرها سرية في أوروبا. تأسست شركة CVC على يد مجموعة تضم Mackenzie وRolly Van Rappard وSteve Koltes، وهي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام منذ أكثر من عامين.
خلال تلك الفترة، تراجع كل من ماكنزي وكولتس عن الشركة التي بنوها من انفصال سيتي بنك إلى شركة استثمارية عالمية عملاقة بقيمة 186 مليار يورو.
ماكينزي هو ثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 7 في المائة، ليحتل المرتبة الثانية بعد شركة الاستثمار الأمريكية بلو أول، التي اشترت حصة 8 في المائة في عام 2021.
وبعد بيع الأسهم المتوقع، سيتفوق فان رابارد، الذي سيرأس الكيان المدرج، على ماكنزي كأكبر مساهم بين مؤسسي المجموعة، حسبما تظهر وثيقة الإيداع.
